L’activité de Conseil en Gestion de Patrimoine est très réglementée. Sa pratique amène à conjuguer l’exercice de plusieurs métiers sous l’égide des autorités de tutelle dont ils dépendent:
- Le Conseil en Investissements Financiers contrôlé par l’AMF (Autorité des Marchés Financiers)
- Le Courtage en Assurance et Réassurance contrôlé par l’ACPR (Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution)
- Le Courtage en Opérations de Banque et en Service de Paiement contrôlé par la Banque de France (via l’ACPR)
- La Transaction sur Immeuble et Fonds de commerce sous l’autorité des CCI (Chambre de Commerce et d’Industrie)
- Mandataire d'Intermédiaire D'assurance
Le cabinet Ouroboros Patrimoine est agréé et enregistré pour l’exercice de l’ensemble de ces activités Il est également membre de la CNCEF (Chambre Nationale des Experts Financiers) dont vous trouverez plus bas reproduit, ses engagements moral et professionnel.
Votre patrimoine est en perpétuel mouvement. Il est soumis parfois à des vents contraires. Il devient alors nécessaire de pratiquer à des réajustements en fonction de l’évolution de votre situation (civile, familiale, financière et fiscale). Toujours à vos côtés, votre confiance et notre proximité nous ont permis d’affronter des crises successives et de toujours prendre les décisions utiles à la sauvegarde de vos intérêts sur le long terme.
Notre cabinet instaure une approche moderne de la gestion de patrimoine. Bien que beaucoup d'entre nous aient été habitués à une approche axée produit, il est en réalité bien plus pertinent de l'aborder par vos objectifs.
La gestion par objectifs, tel que l'anticipation du financement des études supérieures des enfants, l'optimisation et la valorisation de votre épargne, la réduction de la fiscalité du foyer ou encore la préparation de revenus complémentaires pour la retraite permet de quantifier précisément vos besoins et de définir une stratégie personnalisée à votre situation.
La vocation du cabinet est de démocratiser la gestion de patrimoine, ainsi, aucun minimum d'investissement n'est requis pour profiter de nos services sans engagement, sans honoraires.
